瑞安建业(00983.HK)发行1.8亿美元高级无抵押票据,息票率6.25%

瑞安建业(00983.HK)发行1.8亿美元高级无抵押票据,息票率6.25%
2020年01月21日 13:50 久期财经

久期财经讯,瑞安建业有限公司(SOCAM Development Limited.,简称“瑞安建业”,00983.HK)拟发行Reg S、固定利率、发行规模1.8亿美元、2年期的高级无抵押票据,初始指导价6.5%区域,最终指导价6.25%,息票率6.25%,收益率6.25%,到期日2022年1月23日,ISIN:XS2052525842。该票据将于1月23日(T+3)交割,并于香港交易所上市。

上述拟发行票据由瑞安建业直接发行,Shui On Company Limited提供支持信函(LETTER OF SUPPORT)。募集资金将用于发行人现有即将到期的债务再融资,包括现有的6.25%、2020年到期的高级票据,和/或用于一般公司用途。

据久期财经了解,该票据认购订单超5亿美元。

本次发行由瑞银(B&D)、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,星展银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到,瑞安建业有限公司为瑞安集团成员之一,1997年2月于香港联合交易所上市,主要从事房地产及建筑业务,业务范围遍及中国内地、中国香港地区和中国澳门地区。

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