德信中国(02019.HK)发行2亿美元高级无抵押债券,息票率11.875%

德信中国(02019.HK)发行2亿美元高级无抵押债券,息票率11.875%
2020年01月21日 13:58 久期财经

久期财经讯,德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,简称“德信中国”,02019.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模2亿美元、2.25年期的高级无抵押债券,初始指导价13.50%区域,最终指导价13.00%,息票率11.875%,收益率13%,到期日为2022年4月23日,首次赎回日为2020年7月23日,ISIN: XS2108998555 。该债券将于1月23日(T+3)进行交割,并于香港交易所上市。

上述债券由德信中国直接发行,其在中国境外注册的若干受限制子公司提供担保,发行募集资金将为现有的在岸债务再融资和营运资金,预期发行评级B3(穆迪)。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团以及建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中信银行国际、招商国际、东方证券(香港)以及东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到,最终订单超14亿美元(包括3.6亿美元JLM INTEREST),来自61个账户。;投资者地域分布:亚洲98.00%,欧洲、中东、非洲2.00%;投资者类型:资产经理/基金经理/对冲基金75.00%,银行/金融机构21.00%,私人银行4.00%。

据久期财经了解,德信中国为根植于中国浙江省的领先综合型房地产开发商,主要专注于住宅物业开发及商业和综合用途物业的开发、运营及管理。

截至2018年11月30日,就权益比例而言,德信中国的土地储备总计为6933919平方米,其中5898734平方米位于浙江省。同期内,该公司在15个城市有74个正在开发中或持作未来开发的物业项目。这些项目中,开发中项目的总建筑面积约为5591970平方米,持作未来开发项目的总建筑面积约为818142平方米。

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