大发地产(06111.HK)发行2亿美元高级无抵押票据,息票率11.5%

大发地产(06111.HK)发行2亿美元高级无抵押票据,息票率11.5%
2020年01月21日 14:36 久期财经

久期财经讯,大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited,简称“大发地产”,06111.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、规模2亿美元、364天期的高级无抵押票据,初始指导价13.125%区域,最终指导价12.75%,息票率11.5%,收益率12.75%,到期日为2021年1月27日,ISIN:XS2104465831。该票据将于1月29日交割,并于香港交易所上市。

上述拟发行票据由大发地产直接发行,由其若干在境外合并的子公司提供担保。募集资金将主要用于现有债务的再融资。

本次发行由汇丰银行(B&D)、瑞士信贷、招银国际、巴克莱、德意志银行、、香江金融和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到,大发地产创始人葛和凯先生,成立于1996年,总部设在上海,于2018年10月11日正式于港交所主板上市。其辖房地产开发业务涉足长三角城市群、粤港澳大湾区、中部城市群、成渝城市群等。

据了解,上述票据的认购订单已超过7亿美元(包括1.4亿美元JLM interest)。

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