久期财经讯，大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited，简称“大发地产”，06111.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、规模2亿美元、364天期的高级无抵押票据，初始指导价13.125%区域，最终指导价12.75%，息票率11.5%，收益率12.75%，到期日为2021年1月27日，ISIN：XS2104465831。该票据将于1月29日交割，并于香港交易所上市。
上述拟发行票据由大发地产直接发行，由其若干在境外合并的子公司提供担保。募集资金将主要用于现有债务的再融资。
本次发行由汇丰银行(B&D)、瑞士信贷、招银国际、巴克莱、德意志银行、、香江金融和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
久期财经了解到，大发地产创始人葛和凯先生，成立于1996年，总部设在上海，于2018年10月11日正式于港交所主板上市。其辖房地产开发业务涉足长三角城市群、粤港澳大湾区、中部城市群、成渝城市群等。
据了解，上述票据的认购订单已超过7亿美元(包括1.4亿美元JLM interest)。
