香格里拉亚洲(00069)发行2.5亿新加坡元高级票据,息票率3.50%

香格里拉亚洲(00069)发行2.5亿新加坡元高级票据,息票率3.50%
2020年01月22日 10:32 久期财经

久期财经讯,香格里拉(亚洲)有限公司(Shangri-La Asia Limited,简称“香格里拉(亚洲)”,00069.HK)拟发行Reg S、固定利率、10年期、发行规模2.5亿新加坡元的高级无抵押票据,初始指导价3.70%区域,最终指导价3.50%,息票率3.50%,到期日2030年1月29日。该票据将于1月29日交割,并于新加坡交易所上市。

上述票据由Shangri-La Hotel Limited发行,属于其40亿欧元中期票据计划的一部分,由香格里拉(亚洲)提供担保。本次发行募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由星展银行(B&D)、华侨银行、大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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