海伦堡中国增发2.5亿美元票据,收益率12.875%

海伦堡中国增发2.5亿美元票据,收益率12.875%
2020年01月22日 10:47 久期财经

久期财经讯,海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited,简称“海伦堡中国”,穆迪:B2 稳定,惠誉:B+ 稳定)在原票据HLBCNH 12 7/8 10/14/21的基础上增发Reg S、规模2.5亿美元的票据,初始指导价12.75%区域,收益率12.875%,到期日2021年10月14日。该债券将于2月4日(T+8)交割,并于新加坡交易所上市。

上述票据由海伦堡中国直接发行,其在中国境外的若干受限制子公司提供附属担保。预期发行评级B3(穆迪)。募集资金将主要用于现有在岸债务的再融资。

海伦堡中国已委托海通国际、建银国际、巴克莱担任联席全球协调人,天风证券、佳兆业金融集团、国泰君安国际、富昌证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

原票据HLBCNH 12 7/8 10/14/21是息票率为12.875%,发行规模3亿美元的高级票据,到期日为2021年10月14日,ISIN:XS2045761140。

久期财经了解到,海伦堡中国控股有限公司是一家中国房地产开发商,业务覆盖全国,主要开发住宅物业,以及少量商业物业和创意科技园。

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