久期财经讯，海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”，穆迪：B2 稳定，惠誉：B+ 稳定)在原票据HLBCNH 12 7/8 10/14/21的基础上增发Reg S、规模2.5亿美元的票据，初始指导价12.75%区域，收益率12.875%，到期日2021年10月14日。该债券将于2月4日(T+8)交割，并于新加坡交易所上市。
上述票据由海伦堡中国直接发行，其在中国境外的若干受限制子公司提供附属担保。预期发行评级B3(穆迪)。募集资金将主要用于现有在岸债务的再融资。
海伦堡中国已委托海通国际、建银国际、巴克莱担任联席全球协调人，天风证券、佳兆业金融集团、国泰君安国际、富昌证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
原票据HLBCNH 12 7/8 10/14/21是息票率为12.875%，发行规模3亿美元的高级票据，到期日为2021年10月14日，ISIN：XS2045761140。
久期财经了解到，海伦堡中国控股有限公司是一家中国房地产开发商，业务覆盖全国，主要开发住宅物业，以及少量商业物业和创意科技园。
