恒大地产发行两笔高级美元票据,息票率分别为11.5%和12%

恒大地产发行两笔高级美元票据,息票率分别为11.5%和12%
2020年01月22日 11:04 久期财经

久期财经讯,恒大地产集团有限公司(Hengda Real Estate Group Co. Ltd.,简称“恒大地产”,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、总发行规模40亿美元的高级票据。两笔票据将在1月24日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。

详情如下:

第一部分:2.75年期,发行规模20亿美元,初始指导价11.50%区域,息票率11.50%,收益率11.50%,到期日为2022年10月24日。

第二部分:3.75NC1.75,发行规模20亿美元,初始指导价12.50%区域,息票率12.00%,收益率12.50%,到期日为2023年10月24日。

上述票据由Scenery Journey Limited发行,由天基控股有限公司(Tianji Holding Limited,简称“天基控股”)提供母公司担保,天基控股在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保,由恒大地产提供维好协议以及股权购买协议,预期发行评级B2/B(穆迪/标普)。本次募集资金将主要用于对若干现有债务进行再融资,以及一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、美银证券以及瑞银集团担任联席全球协调人。

据了解,上述票据的认购订单已超过32亿美元。

财经自媒体联盟

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