上海电气总公司发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.30%

上海电气总公司发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.30%
2020年02月14日 14:15 久期财经

久期财经讯,上海电气(集团)总公司(Shanghai Electric (Group) Corporation,简称“上海电气总公司”,穆迪:A2,标普:A,惠誉:A-)发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券,初始指导价T5+130bps区域,最终指导价T+92.50bps,息票率2.30%,收益率2.329%,到期日2025年2月21日,ISIN:XS2110952962。该债券将于2月21日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

该债券发行人为Shanghai Electric Group Global Investment Limited,由上海电气总公司提供担保,预期评级为A2/A(穆迪/标普)。本次募集资金将用于一般公司用途和离岸债务再融资。

本次发行由瑞银(B&D)、巴克莱、工银国际、国泰君安国际以及交通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,浦发银行香港分行、建银(亚洲)、摩根大通、三菱日联金融、里昂证券和大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解,上海电气是一家综合性装备制造集团,主导产业聚焦高效清洁能源装备、新能源及环保装备、工业装备和现代服务业四大领域。产品包括火力发电机组、核电机组、燃气轮机、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等,下属企业200余家。

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