久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB- 正面，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合评级：BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模1.88亿美元、363天期的高级票据，初始指导价5.125%区域，息票率4.8%，收益率4.8%，ISIN:XS2123967452，到期日为2021年2月18日。该票据将于2月21日（T+4）进行交割，并于新加坡交易所上市。
该票据由中国奥园直接发行，其中国境外若干子公司提供担保。募集资金将用于为现有的离岸债务进行再融资以及一般运营资金。
此次发行由高盛（亚洲）担任独家账簿管理人以及独家牵头经办人。
