中国奥园(03883.HK)发行363天期高级美元票据,息票率4.8%

中国奥园(03883.HK)发行363天期高级美元票据,息票率4.8%
2020年02月18日 11:17 久期财经

久期财经讯,中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited,简称“中国奥园”,03883.HK,惠誉:BB- 正面,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合评级:BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模1.88亿美元、363天期的高级票据,初始指导价5.125%区域,息票率4.8%,收益率4.8%,ISIN:XS2123967452,到期日为2021年2月18日。该票据将于2月21日(T+4)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由中国奥园直接发行,其中国境外若干子公司提供担保。募集资金将用于为现有的离岸债务进行再融资以及一般运营资金。

此次发行由高盛(亚洲)担任独家账簿管理人以及独家牵头经办人。

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