华融金融租赁发行2亿美元票据,息票率3.10%,认购超10亿美元

华融金融租赁发行2亿美元票据,息票率3.10%,认购超10亿美元
2020年02月18日 11:27 久期财经

久期财经讯,华融金融租赁股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.,简称“华融金融租赁”,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、规模2亿美元、363天的高级无抵押票据,初始指导价3.55%区域,息票率3.10%,收益率3.10%,到期日为2021年2月18日。该票据将于2月(T+4)进行交割,并于香港交易所上市。

该票据的发行人将为新路国际控股有限公司(Avenue International Holding Limited),由华融金融租赁提供维好协议(Keepwell)和资产购买契约(Asset Purchase Deed)。本次募集资金将主要用于现有债务的再融资和其他一般公司用途。

发行人在发行日或发行日之前开立利息准备账户,其金额等于在任何票据未偿付期间的应付利息总额。

本次发行由渣打银行(B&D)、澳新银行、法国巴黎银行和招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,民生银行香港分行、海通国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

据了解,上述债券的订单量超10亿美元(包括3.2亿美元JLM INTEREST),来自27位投资者。投资者地域分布:亚洲:97%、中东、非洲和欧洲地区:3%;投资者类型分布:资产经理/基金经理:42%、私人银行:36%、银行/金融机构:22%。

据久期财经了解,华融金融租赁股份有限公司是经中国银保监会批准主营融资租赁业务的金融机构,是中国首批金融租赁公司之一,该公司前身为成立于1986年的浙江省租赁有限公司,2001年改制为浙江金融租赁股份有限公司,2006年由大型国有金融企业中国华融资产管理股份有限公司(股票代码:2799.HK)控股。

华融金融租赁主要通过以设备为基础的金融租赁业务为客户提供量身定制的金融解决方案,主要业务包括售后回租、直接租赁和经营性租赁,服务领域包括高端装备、基础设施、环保水务、交通物流、信息技术、管廊工程、新能源、医疗卫生、旅游等多个行业。

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