阳光城(000671.SZ)拟发行(上限)3亿美元票据,初始价9.25%区域

阳光城(000671.SZ)拟发行(上限)3亿美元票据,初始价9.25%区域
2020年02月18日 11:38 久期财经

久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.75NC2、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押票据,初始指导价9.25%区域,到期日2023年11月25日。该票据将于2月25日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由Yango Justice International Limited发行,阳光城作为母公司提供担保,预期发行评级B2(穆迪)。本次募集资金将用于对现有离岸债务再融资。

该票据发行人可在2022年2月25日或之后的任何时间都以价格的102.5%进行赎回。

本次发行由野村证券(B&D)、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团、摩根士丹利、汇丰银行和钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

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