昆明城投公司拟增发高级无抵押美元票据,初始价6.30%区域

昆明城投公司拟增发高级无抵押美元票据,初始价6.30%区域
2020年02月20日 13:59 久期财经

久期财经讯,昆明市城建投资开发有限责任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.,简称“昆明城投公司”,穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BB+ 正面)拟在原票据KMCONS 5.8 10/17/22基础上进行增发Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据,初始指导价6.30%区域。该债券将于(T+5)进行交割,于香港交易所上市。

该票据将由昆明城投公司直接发行。募集资金将主要用于国内业务发展以及债务再融资。增发票据将于原票据合并。预期发行评级为Ba1/ BB+(穆迪/惠誉)。

本次发行由中金公司(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,中国银行、交银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)以及申万宏源香港担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

原票据KMCONS 5.8 10/17/22发行规模3亿美元,息票率5.8%,ISIN: XS2060957177,于2019年10月17日发行,到期日为2022年10月17日。

据久期财经了解,昆明城投公司作为昆明市重要的城建投融资平台,是经昆明市人民政府批准于1997年5月成立的国有独资公司,是昆明市城市基础设施建设和区域性城市综合运营商,公司注册资本39.70亿元。截止2017年5月底,资产总额620.05亿元。

该公司下设11个职能部门,下属6个全资子公司,5个控股子公司及10个参股公司。自成立以来,该公司先后完成60多个省市重点工程的投资建设,为昆明市的建设累计融资逾700亿元。

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