中芯国际(00981.HK)发行6亿美元高级无抵押债券，息票率2.693%，认购订单超30亿美元
久期财经讯，中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation，简称“中芯国际”，00981.HK，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、规模6亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T5+170bps区域，最终指导价T5+135bps (+/- 2bps)区域，息票率2.693%，收益率2.693%，到期日为2025年2月27日，ISIN：XS2101828452。该债券将于2月27日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。
本次募集资金将用于与产能扩张相关的资本支出和其他一般公司用途。预期发行评级为Baa3(穆迪)。
本次发行由摩根大通、工银国际、巴克莱(B&D)以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，浦银国际、工银澳门、法国巴黎银行和丝路国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，已于2月19日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。
据久期财经了解，该债券的最终认购订单超30亿美元（包括8.8亿美元的JLM interest），来自112个账户。投资者地域分布如下：亚太地区：96%，欧洲、中东和非洲：4%。投资者类型分布如下:基金经理50.00%，银行/金融机构48.00%，私人银行/保险公司/其他2.00%。
据久期财经了解，中芯国际为一家集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑芯片，混合信号/射频收发芯片，耐高压芯片，系统芯片，闪存芯片，EEPROM芯片，图像传感器芯片电源管理，微型机电系统等。
