西安曲江文化拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始价5.80%区域

西安曲江文化拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始价5.80%区域
2020年02月26日 12:43 久期财经

久期财经讯,西安曲江文化控股有限公司(XI' AN QUJIANG CULTURE HOLDINGS CO., LTD.,简称“西安曲江文化”)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、3年期的高级无抵押债券,初始指导价5.80%区域。该债券将于3月4日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市。

上述债券由西安曲江文化发行,募集资金将用于偿还现有债务、建设项目以及其他一般营运资本用途。

此次发行由招银国际(B&D)担任独家全球协调人,信银资本、光银国际、里昂证券、中金公司、东方证券(香港)、浦银国际以及中泰国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

据了解,西安曲江文化的一般经营项目包括文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、服务业及其他相关领域的投资;土地整理;投资咨询、投资管理;企业管理。

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