久期财经讯,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co. Ltd,简称“鸿坤伟业”,惠誉:B 稳定)拟在现有票据BJHKWY 14 3/4 10/08/22的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:Hongkong Ideal Investment Limited
母公司担保人:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
附属担保:Tianjin Hongkun Real Estate Development Co. Ltd
母公司担保人评级:惠誉:B 稳定
预期发行评级:B(惠誉)
发行规则:Reg S
现有票据:规模1.5亿、息票率14.75%、2022年10月8日到期(ISIN: XS2059534342)
发行:固定利率,高级票据
规模:以美元计价
初始指导价:14.75%区域
交割日:2020年6月3日(T+4)
互换:在新票据和现有票据均完成了SAFE事件后,与发行人的现有票据合并,形成单一系列
资金用途:对现有在岸债务进行再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
4000520066 欢迎批评指正
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