久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、364天期、2.5亿美元的高级票据。
条款如下：
发行人：中梁控股集团有限公司
附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
发行：固定利率高级票据
规模：2.5亿美元
期限：364天
交割日：2020年6月29日(T+7)
到期日：2021年6月27日
初始指导价：9.5%区域
最终指导价：9.25%
息票率：8.75%
收益率：9.25%
发行价格：99.536
资金用途：一般营运资金和/或现有债务再融资
适用法律：纽约法
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、中银国际、建行国际、中信银行国际、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、摩根士丹利、野村证券、渣打银行
ISIN：XS2189801041
认购情况如下：
最终认购超9.5亿美元(包括3.45亿美元的JLM interest)，来自51个账户。
投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲13.00%。
投资者类型分布：资产经理/基金经理54.00%，私人银行/私人40.00%，银行/金融机构6.00%。
