金轮天地控股拟发行2.5NP1.5高级美元票据,初始价14.25%区域

金轮天地控股拟发行2.5NP1.5高级美元票据,初始价14.25%区域
2020年06月29日 11:16 久期财经

久期财经讯,金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited,简称“金轮天地控股”,01232.HK,穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定)拟发行Reg S、2.5NP1.5、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:金轮天地控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定

预期发行评级:B2/B+(穆迪/联合国际)

发行规则:Reg S

Offering:固定利率高级票据

规模:以美元计价

期限:2.5NP1.5

初始指导价:14.25%区域

交割日:2020年7月9日(T+7)

到期日:2023年1月9日

投资者回售选择权:2022年1月10日可以100%回售

控制权变更回售:101%

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、国泰君安国际海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:香江金融、东方证券(香港)、佳兆业金融集团

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