久期财经讯,金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited,简称“金轮天地控股”,01232.HK,穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定)拟发行Reg S、2.5NP1.5、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:金轮天地控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定
预期发行评级:B2/B+(穆迪/联合国际)
发行规则:Reg S
Offering:固定利率高级票据
规模:以美元计价
期限:2.5NP1.5
初始指导价:14.25%区域
交割日:2020年7月9日(T+7)
到期日:2023年1月9日
投资者回售选择权:2022年1月10日可以100%回售
控制权变更回售:101%
资金用途:为现有债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:香江金融、东方证券(香港)、佳兆业金融集团
4000520066 欢迎批评指正
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