久期财经讯,浙江长兴金融控股集团有限公司(Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co., Ltd.,简称“长兴金控集团”)发行Reg S、3年期、规模1.6亿美元的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:兴长国际有限公司(Xingchang International Company Limited)
担保人:浙江长兴金融控股集团有限公司
STATUS:固定利率高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:1.6亿美元
期限:3年
初始指导价:5.5%区域
息票率:5.5%
收益率:5.5%
发行价格:100
交割日:2020年7月3日(T+3)
到期日:2023年7月3日
资金用途:日常运营和部分投资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国元融资、中泰国际(B&D)、海通国际和国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:鸿升证券、信银资本、交银国际、香港丝路资本有限公司
ISIN:XS2144033078
4000520066 欢迎批评指正
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