长兴金控集团发行1.6亿美元高级无抵押债券,息票率5.5%

长兴金控集团发行1.6亿美元高级无抵押债券,息票率5.5%
2020年06月30日 11:52 久期财经

久期财经讯,浙江长兴金融控股集团有限公司(Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co., Ltd.,简称“长兴金控集团”)发行Reg S、3年期、规模1.6亿美元的高级无抵押债券。

条款如下:

发行人:兴长国际有限公司(Xingchang International Company Limited)

担保人:浙江长兴金融控股集团有限公司

STATUS:固定利率高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:1.6亿美元

期限:3年

初始指导价:5.5%区域

息票率:5.5%

收益率:5.5%

发行价格:100

交割日:2020年7月3日(T+3)

到期日:2023年7月3日

资金用途:日常运营和部分投资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国元融资、中泰国际(B&D)、海通国际国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:鸿升证券、信银资本、交银国际、香港丝路资本有限公司

ISIN:XS2144033078

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部