银川通联资本增发4000万美元高级无抵押债券,收益率4.45%、

银川通联资本增发4000万美元高级无抵押债券,收益率4.45%、
2020年07月06日 18:09 久期财经

银川通联资本增发4000万美元高级无抵押债券,收益率4.45%,获三倍认购

久期财经讯,银川通联资本投资运营有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.,简称“银川通联资本”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)在现有债券TLINVT 4.45 06/10/23的基础上进行增发一笔Reg S、4000万美元的高级无抵押固定利率债券。

条款如下:

发行人:银川通联资本投资运营有限公司

发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定

发行形式:Reg S

债券类型:高级无抵押固定利率债券

预期发行评级:BBB(惠誉)

现有债券:TLINVT 4.45 06/10/23发行规模2.6亿美元、息票率4.45%

增发规模:4000万美元

收益率:4.45%,包括2020 年 6 月 10 日(含)至 2020 年 7 月 13 日(不含)利息

发行价格:99.996%

交割日:2020年7月13日(T+5)

到期日:2023年6月10日

可替代性相关条款:本次发行债券会在注册文件发送给主要付款代理人后第14个日历日与现有债券合并。注册截止时间为2020年7月13日后第90天

控制权变更赎回:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:招商永隆银行、中达证券(B&D)、光银国际

信托人:纽约梅隆银行伦敦分行

临时ISIN:XS2200527534

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