融创中国拟发行两笔美元债券,最终指导价6.75%和7.30%

融创中国拟发行两笔美元债券,最终指导价6.75%和7.30%
2020年07月06日 18:16 久期财经

久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的债券。

条款如下:

发行人:融创中国控股有限公司

附属担保人:该公司于中国境外的若干受限子公司

授予抵押:所有初始子公司担保人和子公司担保人出质人提供股份质押

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3NC2 | 5NC3

初始指导价:7.30%区域 | 7.85%区域

最终指导价:6.75% | 7.30%

赎回选择:3NC2可在2022年7月9日或之后的任何时间以102%赎回;5NC3可在2023年7月9日或之后的任何时间以103%赎回,可在2024年7月9日或之后的任何时间以101%赎回

交割日:2020年7月9日(T+3)

资金用途:主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根士丹利(B&D)、巴克莱中信银行国际、兴证国际瑞士信贷国泰君安国际、汇丰银行以及野村证券

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部