TCL科技子公司拟发行5年期美元票据,初始价T+215 bps区域

TCL科技子公司拟发行5年期美元票据,初始价T+215 bps区域
2020年07月07日 10:17 久期财经

TCL科技(000100.SZ)子公司拟发行5年期美元票据,初始价T+215 bps区域,中国银行(03988.HK)广东分行提供SBLC

久期财经讯,TCL科技集团股份有限公司(TCL Technology Group Corporation,简称“TCL科技”,000100.SZ)全资子公司TCL Technology Investments Limited拟发行Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:TCL Technology Investments Limited

维好协议提供人:TCL科技集团股份有限公司

SBLC提供人:中国银行,广东分行

SBLC提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1

status:固定利率的增信票据

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:5年期

初始指导价:T+215 bps区域

交割日:2020年7月14日(T+5)

到期日:2025年7月14日

资金用途:现有债务再融资及一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中国银行、中国银行(香港)(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、工银(亚洲)、法国外贸银行、法国兴业银行以及渣打银行

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