农银国际拟发行高级无抵押美元票据,预期发行评级A2

农银国际拟发行高级无抵押美元票据,预期发行评级A2
2020年07月07日 10:22 久期财经

久期财经讯,农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Ltd.,简称“农银国际”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元计价的高级无抵押票据。

该票据由农银国际的全资子公司Inventive Global Investments Limited发行,并由农银国际无条件且不可撤销地担保。预期发行评级A2(穆迪)。该票据归属于其中期票据计划。

本次发行由农银国际和农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,渣打银行、农业银行新加坡分行、农业银行澳门分行、工商银行中国银行建设银行(亚洲)、交通银行中金公司中信银行国际、光大银行香港分行、招银国际、民生银行浦发银行、上银国际、东亚银行国信证券(香港),广发证券,华泰金融控股、光大新鸿基担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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