交银租赁管理香港拟发行2笔高级无抵押美元票据

交银租赁管理香港拟发行2笔高级无抵押美元票据
2020年07月07日 10:28 久期财经

交银租赁管理香港拟发行2笔高级无抵押美元票据,初始价T+200bps和3mL+210bps区域

久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称“交银租赁管理香港”)拟发行Reg S、3年期及5年期的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:交银租赁管理香港有限公司

维好协议及资产购买契约提供人:交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁”)

维好协议及资产购买契约提供人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A3/A(穆迪/惠誉)

Status:高级无抵押

发行规则:Reg S,归属于其60亿美元MTN计划下

规模:美元基准规模

期限:3年期固定利率 | 5年期浮动利率

初始指导价:T+200bps 区域 | 3mL+210bps 区域

资金用途:一般公司用途(包括集团租赁业务的投资)

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人:交通银行交银国际、澳新银行、中国银行中金公司高盛(亚洲)、汇丰银行、荷兰国际、日兴证券、渣打银行(B&D)

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