绿城中国(03900.HK)拟发行5NC3高级美元票据,初始价6.20%区域

绿城中国(03900.HK)拟发行5NC3高级美元票据,初始价6.20%区域
2020年07月07日 10:38 久期财经

久期财经讯,绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited,简称“绿城中国”,03900.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、美元基准规模的高级票据。

条款如下:

发行人:绿城中国控股有限公司

维好协议提供人:中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction Group (Limited))

附属担保人:若干非中国限制性子公司

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定

预期发行评级:Ba3(穆迪)

类型:美元、固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

期限:5NC3

规模:美元基准规模

初始指导价:6.20%区域

资金用途:为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资

控制权变更:投资者以101%回售

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券

联席牵头经办人、联席账簿管理人:花旗集团国泰君安国际

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