久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、美元基准规模的高级票据。
条款如下：
发行人：绿城中国控股有限公司
维好协议提供人：中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction Group (Limited))
附属担保人：若干非中国限制性子公司
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定
预期发行评级：Ba3(穆迪)
类型：美元、固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
期限：5NC3
规模：美元基准规模
初始指导价：6.20%区域
资金用途：为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资
控制权变更：投资者以101%回售
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券
联席牵头经办人、联席账簿管理人：花旗集团、国泰君安国际
