融创中国(01918.HK)发行6亿和4亿美元债券，息票率6.50%和7.00%，总认购超49亿美元
久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)发行两笔Reg S、期限分别为3NC2和5NC3的美元债券。
条款如下：
发行人：融创中国控股有限公司
附属担保人：该公司于中国境外的若干受限子公司
授予抵押：所有初始子公司担保人和子公司担保人出质人提供股份质押
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
规模：6亿美元 | 4亿美元
期限：3NC2 | 5NC3
初始指导价：7.30%区域 | 7.85%区域
最终指导价：6.75% | 7.30%
息票率：6.50% | 7.00%
收益率：6.75% | 7.30%
发行价格：99.331 | 98.762
赎回选择：3NC2可在2022年7月9日或之后的任何时间以102%赎回;5NC3可在2023年7月9日或之后的任何时间以103%赎回，可在2024年7月9日或之后的任何时间以101%赎回
交割日：2020年7月9日(T+3)
资金用途：主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行以及野村证券
ISIN: XS2201937211 | XS2202754938
认购情况如下：
融创中国的两笔美元债券总认购订单超49亿美元。
3NC2认购情况如下：
总认购订单超31亿美元，来自191个账户。
投资者地域分布：亚洲地区97%，欧洲、中东和非洲3%。
投资者类型分布：基金管理公司77%，私人银行17%，银行和金融机构6%。
5NC3认购情况如下：
总认购订单超18亿美元，来自132个账户。
投资者地域分布：亚洲地区94%，欧洲，中东和非洲和美国离岸6%。
投资者类型分布：基金管理公司89%，银行和金融机构6%，私人银行5%。
