融创中国发行6亿和4亿美元债券,息票率6.50%和7.00%

融创中国发行6亿和4亿美元债券,息票率6.50%和7.00%
2020年07月07日 10:44 久期财经

融创中国(01918.HK)发行6亿和4亿美元债券,息票率6.50%和7.00%,总认购超49亿美元

久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)发行两笔Reg S、期限分别为3NC2和5NC3的美元债券。

条款如下:

发行人:融创中国控股有限公司

附属担保人:该公司于中国境外的若干受限子公司

授予抵押:所有初始子公司担保人和子公司担保人出质人提供股份质押

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

规模:6亿美元 | 4亿美元

期限:3NC2 | 5NC3

初始指导价:7.30%区域 | 7.85%区域

最终指导价:6.75% | 7.30%

息票率:6.50% | 7.00%

收益率:6.75% | 7.30%

发行价格:99.331 | 98.762

赎回选择:3NC2可在2022年7月9日或之后的任何时间以102%赎回;5NC3可在2023年7月9日或之后的任何时间以103%赎回,可在2024年7月9日或之后的任何时间以101%赎回

交割日:2020年7月9日(T+3)

资金用途:主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根士丹利(B&D)、巴克莱中信银行国际、兴证国际瑞士信贷国泰君安国际、汇丰银行以及野村证券

ISIN: XS2201937211 | XS2202754938

认购情况如下:

融创中国的两笔美元债券总认购订单超49亿美元。

3NC2认购情况如下:

总认购订单超31亿美元,来自191个账户。

投资者地域分布:亚洲地区97%,欧洲、中东和非洲3%。

投资者类型分布:基金管理公司77%,私人银行17%,银行和金融机构6%。

5NC3认购情况如下:

总认购订单超18亿美元,来自132个账户。

投资者地域分布:亚洲地区94%,欧洲,中东和非洲和美国离岸6%。

投资者类型分布:基金管理公司89%,银行和金融机构6%,私人银行5%。

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