当代置业发行2.5亿美元高级票据,息票率11.5%,总认购超11亿美元

当代置业发行2.5亿美元高级票据,息票率11.5%,总认购超11亿美元
2020年07月07日 10:55 久期财经

久期财经讯,当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited,简称“当代置业”,01107.HK,穆迪:B2 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、固定利率、2年4个月期的高级美元票据。

条款如下:

发行人:当代置业(中国)有限公司

附属担保人:若干非中国限制性子公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:B3/B(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率高级票据

发行规模:2.5亿美元

期限:2年4个月

初始指导价:12.75%区域

最终指导价:12.375%

息票率:11.5%

收益率:12.375%

发行价格:98.301

交割日:2020年7月13日(T+5)

首个息票日:2021年1月13日

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

绿色债券:该票据根据绿色债券框架,以“绿色债券”的形式发行

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷摩根士丹利海通国际、瑞银集团、德意志银行、汇丰银行、香江金融、美银证券

独家绿色结构顾问:瑞士信贷

ISIN:XS2202152703

认购情况如下:

最终认购超11亿美元(包括3.2亿美元的JLM interest),来自86个账户。

投资者地域分布:亚太地区93.00%,欧洲、中东和非洲7.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/基金公司/对冲基金79.00%,私人银行17.00%,企业/金融机构4.00%。

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