久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2年4个月期的高级美元票据。
条款如下：
发行人：当代置业(中国)有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率高级票据
发行规模：2.5亿美元
期限：2年4个月
初始指导价：12.75%区域
最终指导价：12.375%
息票率：11.5%
收益率：12.375%
发行价格：98.301
交割日：2020年7月13日(T+5)
首个息票日：2021年1月13日
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
绿色债券：该票据根据绿色债券框架，以“绿色债券”的形式发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、瑞银集团、德意志银行、汇丰银行、香江金融、美银证券
独家绿色结构顾问：瑞士信贷
ISIN：XS2202152703
认购情况如下：
最终认购超11亿美元(包括3.2亿美元的JLM interest)，来自86个账户。
投资者地域分布：亚太地区93.00%，欧洲、中东和非洲7.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金公司/对冲基金79.00%，私人银行17.00%，企业/金融机构4.00%。
