上港集团(600018.SH)发行3亿美元和7亿美元高级无抵押债券，息票率1.50%和2.375%，总认购超60亿美元
久期财经讯，上海国际港务(集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd.，600018.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)发行2笔Reg S、固定利率的5年期和10年期高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited
担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司
担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定
预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：3亿美元 | 7亿美元
期限：5年 | 10年
初始指导价：T5+185bps区域 | T10+225bps区域
最终指导价：CT5+125BPS | CT10+175BPS（+/- 2.5BPS）区域
息票率：1.50% |2.375%
收益率：1.563%| 2.419%
发行价格：99.698 | 99.611
交割日：2020年7月13日(T+5)
到期日：2025年7月13日 | 2030年7月13日
资金用途：债务再融资和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人：上银国际、中国银行、瑞银集团、摩根大通(B&D)、美银证券
联席账簿管理人以及联席牵头经办人：工银国际、建设银行、星展银行、兴业银行香港分行、交通银行
ISIN：XS2187634642 | XS2187635375
认购情况如下：
5年期认购情况如下：
总认购订单超21亿美元(包括10.7亿美元的JLM interest)，来自195个帐户。
投资者地域分布：亚太地区91.00％，欧洲、中东和非洲9.00％。
投资者类型分布：银行57.00％，资产管理公司36.00％，金融机构/保险公司/私人银行7%
10年期认购情况如下：
总认购订单超39亿美元(包括10.5亿美元的JLM interest)，来自218个帐户。
投资者地域分布：亚太地区96.00％，欧洲、中东和非洲4.00％。
投资者类型分布：银行43.00％，资产管理公司42.00％，保险公司8.00%，金融机构/私人银行/其他7%
