上港集团(600018.SH)发行3亿美元和7亿美元高级无抵押债券

上港集团(600018.SH)发行3亿美元和7亿美元高级无抵押债券
2020年07月07日 11:07 久期财经

上港集团(600018.SH)发行3亿美元和7亿美元高级无抵押债券,息票率1.50%和2.375%,总认购超60亿美元

久期财经讯,上海国际港务(集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd.,600018.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定)发行2笔Reg S、固定利率的5年期和10年期高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited

担保人:上海国际港务(集团)股份有限公司

担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定

预期发行评级:A1/A+(穆迪/标普)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:3亿美元 | 7亿美元

期限:5年 | 10年

初始指导价:T5+185bps区域 | T10+225bps区域

最终指导价:CT5+125BPS | CT10+175BPS(+/- 2.5BPS)区域

息票率:1.50% |2.375%

收益率:1.563%| 2.419%

发行价格:99.698 | 99.611

交割日:2020年7月13日(T+5)

到期日:2025年7月13日 | 2030年7月13日

资金用途:债务再融资和一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人:上银国际、中国银行、瑞银集团、摩根大通(B&D)、美银证券

联席账簿管理人以及联席牵头经办人:工银国际、建设银行、星展银行、兴业银行香港分行、交通银行

ISIN:XS2187634642 | XS2187635375

认购情况如下:

5年期认购情况如下:

总认购订单超21亿美元(包括10.7亿美元的JLM interest),来自195个帐户。

投资者地域分布:亚太地区91.00%,欧洲、中东和非洲9.00%。

投资者类型分布:银行57.00%,资产管理公司36.00%,金融机构/保险公司/私人银行7%

10年期认购情况如下:

总认购订单超39亿美元(包括10.5亿美元的JLM interest),来自218个帐户。

投资者地域分布:亚太地区96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型分布:银行43.00%,资产管理公司42.00%,保险公司8.00%,金融机构/私人银行/其他7%

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