世茂集团(00813.HK)发行3亿美元票据,息票率4.6%

世茂集团(00813.HK)发行3亿美元票据,息票率4.6%
2020年07月07日 11:16 久期财经

久期财经讯,世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited,简称“世茂集团”,00813.HK,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、10NC5、3亿美元票据。

条款如下:

发行人:世茂集团控股有限公司

发行人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

规模: 3亿美元

期限:10NC5

初始指导价:5.100%区域

最终指导价:4.600%

息票率:4.6%

收益率:4.6%

发行价格:100

交割日:2020年7月13日(T+5)

到期日:2030年7月13日

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

资金用途:为中国境外现有债务进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根士丹利以及瑞银集团(B&D)

ISIN:XS2198427085

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