久期财经讯，世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited，简称“世茂集团”，00813.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、10NC5、3亿美元票据。
条款如下：
发行人：世茂集团控股有限公司
发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
规模： 3亿美元
期限：10NC5
初始指导价：5.100%区域
最终指导价：4.600%
息票率：4.6%
收益率：4.6%
发行价格：100
交割日：2020年7月13日（T+5）
到期日：2030年7月13日
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
资金用途：为中国境外现有债务进行再融资
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根士丹利以及瑞银集团(B&D)
ISIN：XS2198427085
