光明食品国际拟发行5年期高级无抵押欧元票据，今日起召开投资者电话会议
久期财经讯，光明食品国际有限公司(Bright Food International Ltd.，简称“光明食品国际”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)提供拟发行Reg S、以欧元计价、5年期的高级无抵押票据。
该票据由Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.发行，由光明食品国际提供无条件且不可撤销担保，光明食品(集团)有限公司(Bright Food (Group) Co., Ltd.，简称“光明食品集团”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：A- 稳定)提供维好协议、流动性支持协议以及股权购买协议。发行人Bright Food Singapore为光明食品国际的全资附属公司，担保人光明食品国际是光明食品集团的直接全资子公司。预期发行评级为Baa3 /BBB-/BBB+（穆迪/标普/惠誉）。
光明食品集团已委托中国银行、法国巴黎银行、建行（亚洲）、星展银行、工商银行、浦发银行香港分行以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际以及摩根大通担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2020年7月13日以及2020年7月14日召开一系列固定收益投资者电话会议。
