久期财经讯，同创九鼎投资管理集团股份有限公司(Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，简称“九鼎集团)拟发行Reg S、3年期的有担保美元债券。
条款如下：
发行人：九安融资有限公司( Jiu An Finance Co., Ltd)
担保人：同创九鼎投资管理集团股份有限公司
担保人评级：标普： BB 稳定
发行评级：无评级
发行规则：Reg S
status：固定利率、有担保债券
规模：以美元计价
期限：3年期
最终指导价：9.5%
交割日：2020年7月17日(T+4)
到期日：2023年7月17日
资金用途：偿还在中国境内发生的主要在岸债务
控制权变更：按101%售回，当(1)同创九鼎投资控股有限公司不再直接或间接持有或拥有担保人已发行股本的30%或以上;(2)担保人不再直接或间接持有或拥有发行人100%已发行股本;
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：海通国际(B&D)、建银国际、招商证券香港、天风国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银河国际证券(香港)、信银资本、中达证券、广发证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港
联席账簿管理人(仅涉及中国事务)：浙商银行
