久期财经讯，CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited
担保人：CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company
维好协议、流动性支持和资产购买协议提供人：建信金融租赁有限公司(CCB Financial Leasing Corporation Limited)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押，固定利率，归属于发行人的50亿美元中期票据计划
维好协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)
规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：CT5+220bps区域
最终指导价：CT5+175-180bps区域
息票率：1.99%
收益率：2.029%
发行价格：99.815
交割日：2020年7月21日(T+5)
到期日：2025年7月21日
资金用途：再融资和一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理
联席账簿管理人、联席牵头经办人：农业银行香港分行、招银国际、摩根士丹利(B&D)、三菱日联金融集团、浦发银行香港分行
ISIN：XS2204007863
