天誉置业(00059.HK)发行8750万美元高级票据,息票率13%

天誉置业(00059.HK)发行8750万美元高级票据,息票率13%
2020年07月15日 11:30 久期财经

久期财经讯,天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited,00059.HK,惠誉:B- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的高级票据。

条款如下:

发行人:Skyfame International Holdings Limited

担保人:天誉置业(控股)有限公司

担保人评级:惠誉:B- 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行结构:固定利率高级票据

规模:8750万美元

期限:364天期

最终指导价:13%

息票率:13%

收益率:13%

发行价格:100

交割日:2020年7月21日(T+5)

到期日:2021年7月20日

资金用途:为现有离岸债务再融资和其他一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:建银国际(B&D)、国泰君安国际、中信银行国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人:新城晋峰、宝新金融、万盛金融控股、广发证券

ISIN:XS2181861654

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