弘阳地产增发1.55亿美元票据,收益率10.2%,总认购超13.5亿美元

弘阳地产增发1.55亿美元票据,收益率10.2%,总认购超13.5亿美元
2020年07月17日 11:22 久期财经

久期财经讯,弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited,简称“弘阳地产”,01996.HK,穆迪: B2 正面,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定)在现有票据REDSUN 9.7 04/16/23的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:弘阳地产集团有限公司

现有票据:REDSUN 9.7 04/16/23,规模3亿美元、息票率9.7%、到期日2023年4月16日,ISIN:XS2103199050

附属担保:其若干在境外的受限制子公司

发行人评级:穆迪: B2 正面,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定

预期发行评级:B+/B3/BB-(惠誉/穆迪/联合国际)

发行规则:Reg S,立即与现有票据互换形成单一系列

发行结构:高级无抵押、固定利率票据

增发规模:1.55亿美元

合计规模:4.55亿美元

初始指导价:10.6%区域,加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息

最终指导价:10.200%,加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息

收益率:10.200%,加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息

价格:98.852

交割日:2020年7月21日 (T+3)

到期日:2023年4月16日

可赎回日期:在2022年1月16日及之后任何时间,按照103%

资金用途:对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司德意志银行 (B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、农银国际、巴克莱中信银行国际、招银国际、建银国际、国泰君安国际海通国际东方证券(香港)、渣打银行

认购情况如下:

总认购订单超13.5亿美元(包括4.4亿美元的JLM orders),来自60个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲3.00%。

投资者类型分布:基金管理公司85.00%,私人银行9.00%,银行6.00%。

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