久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)在现有票据REDSUN 9.7 04/16/23的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：弘阳地产集团有限公司
现有票据：REDSUN 9.7 04/16/23，规模3亿美元、息票率9.7%、到期日2023年4月16日，ISIN：XS2103199050
附属担保：其若干在境外的受限制子公司
发行人评级：穆迪： B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定
预期发行评级：B+/B3/BB-(惠誉/穆迪/联合国际)
发行规则：Reg S，立即与现有票据互换形成单一系列
发行结构：高级无抵押、固定利率票据
增发规模：1.55亿美元
合计规模：4.55亿美元
初始指导价：10.6%区域，加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息
最终指导价：10.200%，加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息
收益率：10.200%，加上从2020年7月16日(含)起至新票据交割日(不含)的应付利息
价格：98.852
交割日：2020年7月21日 (T+3)
到期日：2023年4月16日
可赎回日期：在2022年1月16日及之后任何时间，按照103%
资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、德意志银行 (B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、农银国际、巴克莱、中信银行国际、招银国际、建银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)、渣打银行
认购情况如下：
总认购订单超13.5亿美元(包括4.4亿美元的JLM orders)，来自60个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%。
投资者类型分布：基金管理公司85.00%，私人银行9.00%，银行6.00%。
