建设银行(00939.HK)香港分行拟发行2笔高级无抵押绿色美元债券，初始价CT3+135bps区域和CT5+150bps区域
久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行两笔Reg S 、以美元计价的高级无抵押绿色债券。
条款如下：
发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行
类型：高级无抵押绿色债券
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S，归属于发行人的150亿美元中期票据计划
规模：美元基准规模
期限：3年期 固定利率丨5年期 固定利率
初始指导价：CT3+135bps区域丨CT5+150bps区域
交割日：2020年8月4日(T+5)
资金用途：根据绿色项目，为合格的客户的全部或部分贷款提供融资和/或再融资，以及为建设银行的自身经营活动提供融资和/或再融资
上市：香港交易所、伦敦交易所、纳斯达克迪拜
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：建设银行、农业银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗集团(B&D)、汇丰银行、瑞穗证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、交通银行、上银国际、东方汇理、澳大利亚联邦银行、中金公司、中国信托商业银行、星展银行、工商银行、摩根大通、凯基亚洲、渣打银行、瑞银集团
