青岛华通集团拟发行高级美元票据,今日起召开投资者电话会议

青岛华通集团拟发行高级美元票据,今日起召开投资者电话会议
2020年08月05日 11:56 久期财经

久期财经讯,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd,简称“青岛华通集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。预期发行评级为BBB(惠誉)。

该票据由Huatong International Investment Holdings Co., Limited发行,由青岛华通集团将无条件且不可撤销担保发行人在该票据项下支付所有到期的款项。

青岛华通集团已委托信银资本、中金公司以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人浦发银行香港分行、民生银行香港分行、里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港中国银行以及光银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将安排于2020年8月5日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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