建业地产(00832.HK)发行3亿美元高级票据,息票率7.25%

建业地产(00832.HK)发行3亿美元高级票据,息票率7.25%
2020年08月06日 15:37 久期财经

久期财经讯,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、4NC2的高级美元票据。

条款如下:

发行人:建业地产股份有限公司

附属担保人:发行人的若干离岸限制附属公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定

预期发行评级:BB-/B1(惠誉/穆迪)

offering:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:4NC2

初始指导价:7.65%区域

最终指导价:7.35% - 7.4%区域

息票率:7.25%

收益率:7.35 %

发行价格:99.659

交割日:2020年8月13日(T+5)

到期日:2024年8月13日

赎回选择:2022年8月13及以后,按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以后,按照票面利率+四分之一息票率

资金用途:现有一年内到期中长期债务的再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:尚乘集团、美银证券、光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行(B&D)、国泰君安国际海通国际、渣打银行、瑞银集团

ISIN:XS2215180550

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