青岛华通集团拟发(上限)2亿美元高级无抵押票据,最终指导价3.35%

青岛华通集团拟发(上限)2亿美元高级无抵押票据,最终指导价3.35%
2020年08月06日 17:09 久期财经

久期财经讯,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd,简称“青岛华通集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:Huatong International Investment Holdings Co., Limited

担保人:青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

Status:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:(上限)2亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.90%区域

最终指导价:3.35%

资金用途:集团运营资金及项目建设用途

交割日: T+5

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:信银资本、中金公司(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:浦发银行香港分行、民生银行香港分行、里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港中国银行、光银国际

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