久期财经讯,易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited,简称“易居企业控股”,02048.HK,标普:BB- 稳定)拟发行在原票据EHOUSE 7 5/8 04/18/22的基础上增发一笔Reg S、(上限)1亿美元票据。
条款如下:
发行人:易居(中国)企业控股有限公司
担保人:若干非中国限制附属公司
原票据:发行规模2亿美元、息票率7.625%、2022年4月18日到期
发行人评级:标普:BB- 稳定
预期发行评级:BB-(标普)
发行规则:Reg S
规模:(上限)1亿美元
初始指导价:7.25%区域
资金用途:一般企业用途及为现有债务进行再融资
交割日: 2020年8月14日(T+5)
控制权变更:以101%回售
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人:中银国际(B&D)、花旗集团、克而瑞证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:尚乘集团、中达证券、民银资本、招银国际、东方证券(香港)、东吴证券国际、华盛资本、万盛金融控股
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