招商银行(03968.HK)香港分行发行8亿美元高级无抵押绿色债券，息票率1.20%，总认购超17亿美元
久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A3 稳定;标普：BBB+ 稳定;惠誉：BBB+ 稳定)香港分行发行Reg S、5年期、高级无抵押绿色债券。
条款如下：
发行人：招商银行香港分行
offering：高级无抵押绿色债券
发行人评级：穆迪：A3 稳定;标普：BBB+ 稳定;惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
发行规则：Reg S，归属于招商银行的中期票据计划
规模：8亿美元
期限：5年
初始指导价：T+150bps 区域
最终指导价：T+105bps
息票率：1.20%
收益率：1.311%
发行价格：99.464
资金用途：为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的绿色项目的资产或项目提供融资和/或再融资
CBI认证:2020年8月28日由气候债券标准委员会认证
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2020年9月10日(T+5)
到期日：2025年9月10日
联席全球协调人和联席账簿管理人：中国银行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、东方汇理和摩根大通(B&D)
联席账簿管理人：农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银（亚洲）、凯基亚洲、三菱日联金融集团、华侨银行和渣打银行
绿色结构代理：东方汇理和摩根大通
ISIN：XS2227827321
认购情况
总认购超17亿美元（包括7.3亿美元JLM interest）。
投资者地域分布：亚太98.00%，欧洲、中东及非洲2.00%；
投资者类型：银行77.00%，金融机构14.00%，资产管理公司9.00%。
