中国化工发行5亿欧元高级无抵押票据,息票率1.125%

中国化工发行5亿欧元高级无抵押票据,息票率1.125%
2020年09月15日 16:42 久期财经

久期财经讯,中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited,简称“中国化工”,穆迪:Baa2,标普:BBB,惠誉:A-)发行Reg S、4年期的固定利率高级无抵押欧元票据。

条款如下:

发行人:中国农化(香港)峰桥有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)

担保人:中国化工集团有限公司

担保人评级:穆迪:Baa2,标普:BBB,惠誉:A-

预期发行评级:Baa2 /A-(穆迪/惠誉)

Status:固定利率高级无抵押票据

发行规则: Reg S

规模:5亿欧元

期限:4年期

交割日:2020年9月22日(T+6)

到期日:2024年9月22日

初始指导价:MS+205bps区域

最终指导价:MS+175 bps区域

息票率:1.125%

收益率:1.234%

发行价格:99.577

资金用途:为集团现有债务进行再融资以及一般企业用途

赎回选择:全额赎回

控制权变更回售:101%

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:爱尔兰交易所上市;增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行国际、中信建投国际、东方汇理(B&D)、高盛(亚洲)、海通国际、法国外贸银行、瑞银集团

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