河南水投集团发行5亿美元高级无抵押债券,息票率2.8%

河南水投集团发行5亿美元高级无抵押债券,息票率2.8%
2020年09月16日 15:29 久期财经

河南水投集团发行5亿美元高级无抵押债券,息票率2.8%,最终认购超18亿美元

久期财经讯,河南水利投资集团有限公司(Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd,简称“河南水投集团”,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:河南水利投资集团有限公司

发行人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A3/A-(穆迪/惠誉)

发行类型:固定利率、高级无抵押

发行规则: Reg S

规模:5亿美元

期限:5年

到期日:2025年9月18日

初始指导价:3.35%区域

最终指导价:2.80%

息票率:2.80%

收益率:2.80%

发行价格:100

资金用途:为现有在岸债务进行再融资以及为业务发展提供资金

其他条款:香港交易所上市;增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行、招银国际、信银资本、光大银行香港分行、渣打银行

交割日:2020年9月18日(T+3)

ISIN:XS2225285001

认购情况:

最终认购超18亿美元(包括10亿美元JLM interest)。

投资者类型:银行/金融机构81.00%,基金18.00%,私人银行/其他1.00%。

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