工商银行拟发行AT1资本永续离岸优先股,初始价3.95%区域

工商银行拟发行AT1资本永续离岸优先股,初始价3.95%区域
2020年09月16日 16:05 久期财经

久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、AT1资本非累积资本永续离岸优先股。

条款如下:

发行人:中国工商银行股份有限公司

发行:AT1资本非累积资本永续离岸优先股

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:Ba1(穆迪)

发行规则:Reg S

规模:(上限)折合300亿元人民币

期限:PNC5

初始指导价:3.95%区域

交割日:2020年9月23日

首个利率重置日:2025年9月23日

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银国际、工银标准银行、高盛(亚洲)(B&D)、德意志银行、法国兴业银行美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村证券、中银国际

据久期财经了解,工商银行已于2020年9月14日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。

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