国银租赁拟发行T2次级资本美元债券,初始价CT5+305bps区域

国银租赁拟发行T2次级资本美元债券,初始价CT5+305bps区域
2020年09月22日 13:56 久期财经

久期财经讯,国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1 稳定 ,标普:A稳定,惠誉:A+稳定)拟发行Reg S、10NC5、美元基准规模的T2定期次级资本债券。

条款如下:

发行人:国银金融租赁股份有限公司

发行人评级:穆迪:A1 稳定 ,标普:A稳定,惠誉:A+稳定

预期发行评级:BBB+/A-(标普/惠誉)

Ranking:直接、无抵押且次级于发行人普通债权人的债权;优先于所有权益资本持有人的债权、额外一级资本工具;与任何其他二级资本工具下的债权处于同等地位

发行规则:Reg S

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