)拟发行Reg S、PNC5、美元基准规模的高级永续证券。
条款如下：
发行人：DianJian Haiyu Limited
担保人：中国电力建设集团有限公司
担保人评级：标普：BBB+，惠誉：BBB+
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：PNC5
初始指导价：3.85%区域
交割日：T+5
资金用途：i)用于集团现有和新的海外电站建设项目的融资；ii)作为海外营运资本和集团在海外的一般公司用途
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行
联席账簿管理人、联席牵头经办人：建银国际、民银资本、农业银行香港分行、交银国际、中金公司、招银国际、星展银行、广发证券、工银国际、华侨银行
