)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
担保人：杭州江干区城市建设综合开发有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押、固定利率债券
期限：3年期
规模：(上限)2亿美元
初始指导价：3.250%区域
交割日：2020年9月29日(T+5)
资金用途：一般公司用途以及现有债务再融资
控制权变更回售：101%
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行
