国银租赁(01606.HK)发行7亿美元次级资本债券,息票率2.875%

国银租赁(01606.HK)发行7亿美元次级资本债券,息票率2.875%
2020年09月23日 14:29 久期财经

条款如下:

发行人:国银金融租赁股份有限公司

发行人评级:穆迪:A1 稳定 ,标普:A稳定,惠誉:A+稳定

预期发行评级:BBB+/A-(标普/惠誉)

Ranking:直接、无抵押且次级于发行人普通债权人的债权;优先于所有权益资本持有人的债权、额外一级资本工具;与任何其他二级资本工具下的债权处于同等地位

发行规则:Reg S

Status:T2定期次级资本债券

期限:10NC5

规模:7亿美元

初始指导价:CT5+305bps区域

最终指导价:CT5+275bps

息票率:2.85%

收益率:3.021%

发行价格:99.327

交割日:2020年9月28日

到期日:2030年9月28日

资金用途:根据适用法律增加发行人的二级资本,以及监管机构批准的用途

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、中信银行国际、汇丰银行、瑞穗证券、澳新银行、星展银行、国泰君安国际、招银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人:民生银行香港分行、凯基亚洲、农银国际、摩根大通、花旗集团

ISIN:XS2210100439

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