招商银行(03968.HK)新加坡分行和卢森堡分行发行2笔美元债券，息票率3ML+85bps和0.95%
久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)新加坡分行发行Reg S、3年期、浮动利率的债券，招商银行卢森堡分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的债券。
条款如下：
发行人：招商银行新加坡分行丨招商银行卢森堡分行
发行类型：高级无抵押债券丨高级无抵押可持续债券
发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
发行规则：Reg S，归属于招商银行的中期票据计划
规模：4亿美元｜3亿美元
期限：3年期 浮动利率 | 3年期 固定利率
初始指导价：3m$L+130bps 区域 | T+140bps 区域
最终指导价：3mL+85bps | CT3+95bps
息票率：3mL+85bps ｜0.95%
收益率：- ｜1.105%
发行价格：100｜99.544
交割日：2020年9月25日（T+3）
到期日：2023年9月25日
资金用途：营运资本和一般公司用途丨为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目和合格社会项目提供融资
上市：香港交易所上市丨卢森堡交易所上市
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人：中国银行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、东方汇理、摩根大通(B&D)
联席账簿管理人：农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工行(亚洲)、凯基亚洲、三菱日联金融集团、华侨银行、渣打银行
可持续债券的联席可持续结构代理人：东方汇理、摩根大通
ISIN：XS2232096029｜XS2232108055
