久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝动地产”,01238.HK,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面)在现有债券PWRLNG 6 ¼ 08/10/24的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:宝龙地产控股有限公司
附属担保人:若干非中国附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面
预期发行评级:B2/B(穆迪/标普)
现有债券:PWRLNG 6 ¼ 08/10/24,发行规模2亿美元,息票率6.25%,到期日2024年8月10日,ISIN:XS2213954766
增发规模:1.5亿美元
初始指导价:6.25%区域,加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息
最终指导价:5.9%,加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息
息票率:6.25%
收益率:5.9%,加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息
发行价格:101.185
交割日:2020年9月29日 (T+4)
到期日:2024年8月10日
互换:将立即与现有票据进行互换
资金用途:用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)、华泰国际、东亚银行、中达证券
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