华夏幸福(600340.SH)发行3.3亿美元高级票据,息票率8.75%

华夏幸福(600340.SH)发行3.3亿美元高级票据,息票率8.75%
2020年09月24日 11:26 久期财经

久期财经讯,华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.,简称“华夏幸福”,600340.SH,穆迪:Ba3 负面,惠誉: BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。

具体条款如下:

发行人:CFLD (Cayman) Investment Ltd.

担保人:华夏幸福基业股份有限公司

担保人评级:穆迪:Ba3 负面,惠誉: BB- 稳定

预期发行评级:Ba3/BB-(穆迪/惠誉)

发行方式:Reg S

Status:固定利率、高级票据

规模:3.3亿美元

收购要约:担保人和发行人计划对920,000,000美元、息票率6.5%、将于2020年到期的未偿有担保债券提出收购要约

期限:2年期

初始指导价:8.9%区域

最终指导价:8.75%

息票率:8.75%

收益率:8.75%

发行价格:100

交割日:2020年9月28日(T+3)

到期日:2022年9月28日

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

资金用途:为一年内到期的中长期现有离岸债务进行再融资,包括将于2020年到期的原票据

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:光银国际、中信银行国际、国泰君安国际海通国际摩根大通(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:平安证券(香港)、中信里昂、招银国际、香江金融、汇丰银行、野村证券、东方证券香港、天风国际

ISIN:XS2232030788

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