久期财经讯,华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.,简称“华夏幸福”,600340.SH,穆迪:Ba3 负面,惠誉: BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。
具体条款如下:
发行人:CFLD (Cayman) Investment Ltd.
担保人:华夏幸福基业股份有限公司
担保人评级:穆迪:Ba3 负面,惠誉: BB- 稳定
预期发行评级:Ba3/BB-(穆迪/惠誉)
发行方式:Reg S
Status:固定利率、高级票据
规模:3.3亿美元
收购要约:担保人和发行人计划对920,000,000美元、息票率6.5%、将于2020年到期的未偿有担保债券提出收购要约
期限:2年期
初始指导价:8.9%区域
最终指导价:8.75%
息票率:8.75%
收益率:8.75%
发行价格:100
交割日:2020年9月28日(T+3)
到期日:2022年9月28日
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
资金用途:为一年内到期的中长期现有离岸债务进行再融资,包括将于2020年到期的原票据
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:光银国际、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:平安证券(香港)、中信里昂、招银国际、香江金融、汇丰银行、野村证券、东方证券香港、天风国际
ISIN:XS2232030788
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