交通银行悉尼分行发5亿澳元高级无抵押票据,息票率3mBBSW+83bps

交通银行悉尼分行发5亿澳元高级无抵押票据,息票率3mBBSW+83bps
2020年09月24日 17:49 久期财经

久期财经讯,交通银行股份有限公司悉尼分行(Bank of Communications Co.,Ltd., Sydney Branch.,ARBN:137 909 963,简称“交通银行悉尼分行”,03328.HK,601328.SH,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定)发行Reg S、浮动利率、澳元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:交通银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定

预期发行评级:A-(标普)

计划:归属于发行人的多币种发行计划,如2014年5月23日计划信息备忘录所述。

发行类型:高级无抵押

发行规则:Reg S,浮动利率

规模:5亿澳元

期限:3年期

初始指导价:3MBBSW+88bps 区域

息票率:3mBBSW+ 83bps

交割日:2020年9月29日(T+3)

到期日:2023年9月29日

资金用途:一般公司用途

其他条款:适用新南威尔士法

清算:澳大利亚清算所(Austraclear),利息也可能在欧洲清算银行和明讯银行进行交易

联席牵头经办人:澳新银行、中国银行、汇丰银行、工商银行、澳大利亚国民银行

ISIN:AU3FN0056529

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