久期财经讯,交通银行股份有限公司悉尼分行(Bank of Communications Co.,Ltd., Sydney Branch.,ARBN:137 909 963,简称“交通银行悉尼分行”,03328.HK,601328.SH,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定)发行Reg S、浮动利率、澳元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:交通银行股份有限公司悉尼分行
发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定
预期发行评级:A-(标普)
计划:归属于发行人的多币种发行计划,如2014年5月23日计划信息备忘录所述。
发行类型:高级无抵押
发行规则:Reg S,浮动利率
规模:5亿澳元
期限:3年期
初始指导价:3MBBSW+88bps 区域
息票率:3mBBSW+ 83bps
交割日:2020年9月29日(T+3)
到期日:2023年9月29日
资金用途:一般公司用途
其他条款:适用新南威尔士法
清算:澳大利亚清算所(Austraclear),利息也可能在欧洲清算银行和明讯银行进行交易
联席牵头经办人:澳新银行、中国银行、汇丰银行、工商银行、澳大利亚国民银行
ISIN:AU3FN0056529
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