久期财经讯,中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited,简称“华融国际控股”)发行Reg S、PNC5、2.5亿美元规模的次级永续证券。
条款如下:
发行人:Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
担保人:中国华融国际控股有限公司
维好协议及股权回购协议提供人:中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s,02799.HK,简称“中国华融”)
维好协议及股权回购协议提供人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定
票据计划评级:Baa1/A(穆迪/惠誉)
预期发行评级:BBB(惠誉)
STATUS:直接、无抵押、次级、归属于现有59亿美元MTN计划下
发行规则: Reg S
期限:PNC5
规模:2.5亿美元
初始指导价:4.375%区域
最终指导价:4.25%
息票率:4.25%
收益率:4.25%
发行价格:100
交割日:2020年9月30日(T+4)
首个可赎回日:2025年9月30日
赎回日:可在发行日后的5年(首个赎回日)或任何付息日,发行人可全部而非部分赎回证券
赎回选择:可在首个赎回日或其后的任何付息日可按票面价值赎回
其他赎回选择:会计原因/控制权变更触发事件-在首个赎回日前为101%,此后按票面价值;税务原因/违反契约事件/相关债务违约事件/股息停止违约事件/最低未偿金额(10%未偿)-按票面价值计算
利息支付:1) 自发行日起至首个赎回日-固定利率4.25%(“初始利率”)每半年支付一次;2)自首次赎回日起以及此后每5个日历年-重置为现行的5年期美国国债基准利率+初始利差+300个基点的递增(“相关重置利率”)
最大付息利率:1) 从发行日到首个赎回日:初始利率+300个基点;2) 此后:相关重置利率+300bps
认购情况如下:
认购超7亿美元。
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司57.00%,银行/金融机构38.00%,私人银行/其他5.00%。
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